투자설명서(IM), 공모주 청약 or 기업인수합병(M&A) or 펀드투자

투자설명서(IM), 공모주 청약 or 기업인수합병(M&A) or 펀드 투자

 

 

며칠 전 국내 최초 이커머스 시장에 진출했던 인터파크가 매각을 한다는 발표가 있었고, 네이버나 카카오, 롯데, 야놀자, 중국 트립닷컴 등이 인터파크 M&A에 관심을 표하고 있습니다.

매각 주관사인 NH투자증권은 잠재적인 인수후보 기업들에 투자설명서(IM)를 발송하기 시작해서 이번달 중에 예비입찰을 진행할 예정이라고 합니다.

 

인터파크 매각 인수합병(M&A) 인수전 치열, 인터파크 관련주

 

 

오늘은 이런 기업인수합병 시 잠재적인 인수할 후보에게 보내는 투자설명서에 대해서 알아보겠습니다

 

투자설명서는 Investment Prospectus(IM) 약어로 공모주를 청약하거나 기업인수합병(M&A), 펀드투자 등을 할 때 투자하고자 하는 상품에 대한 설명을 적은 문서를 말합니다.

투자를 받기 위해 작성하는 서류의 일종인 것이죠.

 

투자설명서(IM)을 작성하여 해당 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 청약사무를 취급하는 장소에 비치하고, 공중의 열람에 제공하여야 합니다.

해당 주식을 취득하고자 하는 사람에게 투자설명서를 교부하지 않고 그 주식을 취득하게 하거나 매도할 수 없게 되어 있습니다.

 

이에 투자설명서(IM)란 무엇이며, 어떤 내용이 담겨있는지 간단히 알아보겠습니다.

 

투자설명서(IM) 작성내용

 

주식을 발행하는 기업의 대표는 누구인지, 투자자 배정 기준은 무엇이며 기업가치를 선정한 기준은 무엇인지, 사업계획과 재무제표 등을 볼 수 있는 설명서입니다.

투자 결정 시 유의사항, 투자 주식의 종류, 투자 모집방법, 인수에 관한 사항, 모집의 조건과 절차 등이 들어가 있습니다.

 

 

투자설명서 작성 시기

 

1) 펀드 운용회사나 판매회사가 펀드를 모집하거나 판매할 때 투자자에게 제공 

2) 공모주 청약할 경우에도 투자하고자 하는 사람에게 투자설명서를 제공

3) 기업인수합병(M&A) 하고자 할 경우에 인수를 희망하는 기업(잠재 매수자)에게 제공

4) 사채 모집을 할 경우

 

투자설명서에는 신고서의 효력발생 전에 증권 취득 권유 시 사용하기 위한 예비설명서, 신고서가 수리된 후 광고 등을 통하여 청약을 권유하는 경우 투자설명서에 기재하여야 할 사항 중 그 일부를 생략하거나 중요한 사항만을 발췌하여 기재한 간이투자설명서, 효력발생 후 증권 취득 권유 시에 사용할 본 투자설명서가 있습니다.

 

주식이든 펀드든 사채든 투자설명서는 그 기업의 가장 핵심적인 내용이 들어가 있습니다.

공모주 청약을 하거나 M&A를 진행할 경우에 반드시 투자설명서를 참고해서 투자할만한 가치가 있는지 확인하는 습관을 가져야겠습니다.

 

(본 주식정보 내용 일부는 네이버 지식백과에서 가져왔습니다)