카카오뱅크 관련주, 상장 수요예측 공모가 39,000원

카카오뱅크 관련주, 상장 수요예측 공모가 39,000원

 

 

올해 하반기 기업공개(IPO) 중에서 대어로 평가받는 카카오뱅크의 코스피 공모가를 39,000원에 확정했습니다.

공모가 기준으로 시가총액은 약 18조 5000억원으로 상장과 동시에 KB금융과 신한금융지주에 이어 은행 종목 중 시가총액 3위에 오르게 되었습니다.

 

카카오뱅크 공모주 청약수는 65,450,000주로 오는 26일~27일 양일간 일반청약을 받게 되며, 대표 주관사는 KB증권이며 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권에서 청약을 할 수 있습니다.

(증권사 중복청약 불가)

청약받은 주식은 코스피에 8월 6일 상장이 될 예정입니다.

 

카카오뱅크가 수요예측에서 예상 외로 공모가가 높게 잡으면서 카카오뱅크 관련주들이 오늘 대폭 상승을 했는데요.

카카오뱅크 공모일정과 카카오뱅크 관련주를 정리했습니다. 

 

카카오뱅크는 지난 20~21일 기관투자자들을 대상으로 공모주 수요예측을 진행한 결과 공모가를 희망범위 3만3000~3만9000원의 최상단인 3만9000원(액면가 5000원)으로 확정했습니다.

 

이는 공모가 기준 시총은 18조5289억원으로 금융주 시총 1, 2위인 KB금융(약 21조원)과 신한지주(약 19조원)에 근접하고 하나금융지주(약 12조원)와 우리금융(약 8조원)을 넘어서는 수준입니다.

다른 금융지주 주가에 변동이 없는 상태에서 카카오뱅크 주가가 상장 후 15% 이상 오른다고 가정하면, 금융주 1위가 될 수도 있습니다.

 

 

기관투자자 수요예측에서 국내 및 해외에서 1667곳이 참여해 무려 1733:1의 경쟁률(전체 2585조원)을 보였습니다.

모든 참여기관이 공모가 희망가를 39,000원 이상의 가격을 제시했습니다.

 

이는 지난 4월에 IPO를 진행한 SK아이테크놀러지의 2417억원을 넘어서며 국내 IPO 수요예측 사상 최고가를 기록했고, 기관 투자자에 배정되는 물량은 65,450,000주 중 55%인 35,997,500주입니다.

여기서 일반청약에는 25%인 16,362,500주를 배정합니다.

 

카카오뱅크 신주발행 공고 내용

 

신주 종류와 수 기명식 보통주 65,450,000주

신주 액면가 5,000원

신주의 발행가액 주당 39,000원

청약일 7월 26(월) ~ 27일(화)

신주 인수방법 일반공모

 신주 납입기일 7월 29일(목)

 

증권사 HTS에 나오는 카카오뱅크 관련주입니다.

 

예스24, 한세예스24홀딩스, 한국금융지주, 드림시큐리티, 넷마블, 카카오, KB금융 등 총 7종목입니다.

이들 카카오뱅크 관련주들은 대부분 카카오뱅크 지분을 가지고 있는 기업들입니다.

 

카카오뱅크 지주사

금융업 한국투자금융지주, 한국투자밸류자산, KB국민은행, 우정사업본부, SGI서울보증

생활금융서비스 카카오, 이베이, 넷마블, 예스24, 탄센트

 

그럼 카카오뱅크 관련주에 대해서 설명을 하겠습니다.

 

1) 예스24

예스24는 온라인 도서유통을 발판으로 음반, DVD, 문구/GIFT, 영화/공연의 티켓예매서비스, eBook 등의 다양한 문화상품의 판매 및 유통업을 영위하는 기업입니다.

카카오뱅크 지분을 1.4% 보유하고 있습니다.

 

2) 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스는 의류사업부문을 분리하여 신설법인인 한세실업으로 인적분할의 방법으로 분할, 이후 상호를 한세예스24홀딩스로 변경하고 지주회사로 전환했습니다.

계열회사를 통해 의류 제조 및 판매업, 온라인 도서 판매업, 출판업, 캐릭터 아동복 및 용품 제조와 판매 등의 사업을 영위하고 있답니다.

종속회사로 카카오뱅크 지분을 보유한 예스24를 비롯하여 한세실업, 동아출판, 한세드림 등이 있고 TARGET, OLD NAVY, GAP 등이 주요 바이어입니다. 

 

3) 한국금융지주

한국금융지주는 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.

한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자캐피탈, 한국투자부동산, 한국투자프라이빗에쿼티 등 투자금융계열사들을 자회사로 두고 있으며, 자회사인 한국카카오은행 지분 일부를 카카오에 매각하였으며 이로써 비은행금융지주회사로 전환되었습니다.

카카오뱅크 지분을 한국금융지주가 4.65% 지분을 가지고 있고, 자회사인 한국투자자산밸류자산운용은 지분 27.1%를 보유 중에 있습니다.

 

 

4) 드림시큐리티

드림시큐리티는 행정, 공공기관, 금융기관, 일반업체 등 다양한 기관에 PKI/인증, 유선보안, 무선보안, 전자문서 보안 분야 등의 솔루션 공급 및 SI 사업을 영위하고 있습니다.

제품과 서비스 대부분은 정보보안산업의 정보보안제품 중 시스템 보안, 정보유출방지 및 암호인증분야에 집중되어 있습니다.

드림시큐리티는 카카오뱅크와 카카오페이에 본인인증 솔루션을 공급하는 회사로 관련주에 편입되었습니다.

 

5) 넷마블

넷마블은 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 사업을 영위하며 넷마블㈜는 게임 개발 자회사가 개발한 게임 등을 퍼블리싱하는 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다.

게임의 주요 라인업으로는 '모두의마블', '스톤에이지 월드' ,'세븐나이츠', '몬스터길들이기' 등이 있고, MMORPG부터 캐쥬얼 장르까지 다양한 라인업을 갖추었으며, 구글플레이, 애플 앱스토어 등 마켓에서 높은 순위를 보이는 게임을 다수 보유하고 있습니다.

카카오뱅크 지분을 3.72% 보유하고 있습니다.

 

6) 카카오

카카오는 메신저, 포털, 커머스, 모빌리티, 핀테크 등 다양한 서비스를 제공하고 있는 인터넷 기업입니다.

신규사업 개발사 다음글로벌홀딩스, 컴퓨터, 멀티미디어 프로그램 개발, 제조, 판매사 디케이테크인 등의 기업을 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다.

자회사인 카카오페이가 2020년 상반기 카카오페이증권을 선보였고, 카카오게임즈는 2020년 9월 코스닥시장에 상장한데 이어 이번에 카카오뱅크가 상장하게 되었습니다.

카카오뱅크 지분을 31.62% 보유한 대주주입니다.

 

 

7) KB금융

KB금융은 KB금융그룹의 지주회사로, 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다.

자회사인 (주)국민은행이 카카오뱅크 지분을 9.3% 보유하고 있어 3대 주주입니다.

 

(본 주식정보 내용 일부는 네이버 지식백과에서 가져왔습니다)